נערות אפריקאיות מתחרות במשחק של ניעור תחת, מה שמוביל לשלישה לוהטת עם לסבית וחובבת. הפעולה כוללת אצבעות, קונילינג וזיון אינטנסיבי, ומציגה את היופי האפרו והציצים הגדולים שלהם.
תחרות לוהטת של הדרייר החטוב ביותר יוצאת לדרך, והסיכונים גבוהים. שתי קבוצות של מהממות הובנה חובבות מתחרות על הפרס האולטימטיבי - הזדמנות להיות מלכת הלילה. המשחק אינטנסיבי, עם כל ניעור של הישבן מקרבות אותן צעד אחד לפינאלה הגדול. ככל שהמתח עולה, הגברות מגבירות את החום, וידיהן חוקרות זו את זו מתעגלות בלהט. המשחק לא עוסק רק ברעידות, אלא גם בהנאה החושנית שמגיעה איתו. הנשים מתחלפות, לשונותיהן רוקדות זו על זו בעור, אצבעותיהן מתחקות אחר שבילי הנאה מגרים. המשחק מסלים, ועד מהרה, התחרות הופכת לשלישה, כשבחור אחד בר מזל מצטרף. הנשים, שקועות כעת לגמרי במשחק, ממשיכות לחקור את רצונותיהן, גופותיהן השתלבו במחול של הנאה. המשחק אולי התחיל כתחרות, אבל הוא מסתיים בסימפוניה של תאווה וסיפוק, ומשאיר את כולם מרוצים ביסודיות.