Afrikanske jenter konkurrerer i et spill med rumpe-risting, noe som fører til en het trekant med en lesbisk og en amatør. Handlingen inkluderer fingring, cunilingus og intens knulling, og viser frem sin ibenholt skjønnhet og store pupper.
En het konkurranse med de mest formfulle derrieres er i gang, og innsatsen er høy. To lag med amatør ibenholt stunners konkurrerer om den ultimate premien - en sjanse til å være nattens dronning. Spillet eskalerer, og snart blir konkurransen en trekant, med en heldig fyr som blir med. Damene, nå helt nedsenket i spillet, fortsetter å utforske sine lyster, kroppene flettet inn i en dans av nytelse. Spillet kan ha startet som en konkurranse, men det ender i en symfoni av begjær og tilfredsstillelse, og etterlater alle grundig fornøyde.