Tanner Mayes, egy csaláson elkapott fiatal tini kemény büntetéssel néz szembe. Egy hatalmas farkú fekete férfi durva, fajok közötti szexet tanít neki.
A csábító Tanner Mayes, egy fiatalos vixen, aki kolosszálisra vágyik, valami dögös akciót élvez egy izgató fekete fasszal. Ez nem akármilyen közönséges találkozás, nyers, szűretlen utazás a kemény fajok közötti szex birodalmába. A jelenet a kölcsönös örömök forró bemutatásával kezdődik, és egy vad kibaszott ülésben csúcsosodik ki, amely nem hagy kőt fel. A hangsúly ezután a hatalmas fekete faszra terelődik, egy behemótra, amely a képernyőt uralja a puszta méretével és nyers erejével. Tanner, a kihívástól rettenthetetlenül, mohón veszi fel ezt a hatalmas ébenfa falloszt, szűk redőit a határokig feszíti a könyörtelen baszás. Az akció intenzív, a pálca szenvedélye a Tanner játékszeretője lesz. Ez a nyers szex nyers terepe, ahol a nyers gyönyör határtalan, a valódi szex határa.