Amatør babysitter oplever sit første anale møde med en stor sort pik, hvilket fører til en farty creampie. Røvdyrkelse og intens knepning fører til en eksplosiv anal orgasme.
En fræk stedsøster bliver fanget af sin veninde, som har en stor sort pik. Fyren beslutter sig for at lære pigen analsex og tvinger hende til at sprede røven, mens han knepper hende. Pigen bliver overrasket over den stærke følelse af orgasme og begynder at prutte i numsen. Dette gør fyren endnu mere ophidset, og han fortsætter med at kneppe pigen, som nu nyder fornemmelsen. Hun stønner og skriger af nydelse, mens han fortsætter med at presse sin store sorte pik ind i hendes analhul. Fyren slutter af med at komme inde i pigens røv, som er hendes første gang oplever anal udløsning. Pigen ligger tilbage på sengen, udmattet og tilfreds efter den intense analsex.