En kåt stesønn blir lokket av stemorens store rumpe og pupper og hengir seg til vill sex med henne. Kjæresten hans ser på, men er ikke involvert i handlingen.
En ung mann bukker under for stemorens forførende fremskritt når han kommer inn i rommet. Hun tar ham ivrig med munnen og leketøyet, og etterlater ingen del av kroppen hans uberørt. Intensiteten bygger seg opp når hun tar ham bakfra, kroppene deres flettet sammen i en frenetisk rytme. Dette hete møtet viser de umettelige lystene til en ung mann og hans stemor, og etterlater seerne fanget av deres uhemmede lidenskap.