Wesley Marks og Rad Matthews nyder en varm orgie med deres latino- og amatørpartnere, hvilket fører til et vildt orgie.
Wesley Marks og Rad Matthews, to venner med en forkærlighed for rygning, besluttede at invitere over deres amatørpartnere samt to latino-fyre til deres sted. Efter lidt indledende smalltalk og lidt rygning blev handlingen varmet op, da Wesley og Rad besluttede at forkæle sig med en Hot trekant med deres nye venner. Spændingen var til at tage og føle på, da de to latino fyre gik ned på knæ for at glæde twinkene, deres tunger udforskede hver tomme af deres kroppe. Fyrene gengældte ivrigt og gengældte tjenesten ved at give deres nye venner et forbløffende blowjob. Stemningen var elektrisk, da rummet blev fyldt med lyden af støn og duften af liderlighed. Fyrene skiftede, skiftede fra den ene partner til den anden, deres kroppe blev flettet sammen i en frenesi af nydelse. Handlingen stoppede ikke der, da fyrene fortsatte med at udforske hinandens kroppe og kulminerede i et vildt orgie, der efterlod dem alle grundigt tilfredse.