Amatør trekant med sort kæreste og ven fanget på kamera

Et frækt par inviterer en nær ven til en vild trekant. Den intetanende ven, en fantastisk afrikansk skønhed, bliver overrasket, da hendes kæreste afslører sin imponerende begavelse. Kameraet fanger hvert øjeblik, og de forkæler sig ivrigt med en ung vixen, der ivrigt gengælder med en forbløffende deepthroat-præstation. Handlingen varmes op, da kæresten ivrigt tager begge mænd på skift, hvilket efterlader dem begge grundigt tilfredse. Men det sjove stopper ikke der. Da veninden endelig er brugt, inviterer kæresten ham ivrigt til at slutte sig til de to andre i en spændende 4 some. Med kameraet stadig kørende, engagerer trioen sig i en vild og lidenskabelig boltring og river hinandens tøj af, mens de udforsker deres dybeste ønsker.