ناثان برونسون يتلقى دعوة من الأصدقاء لخداع هالوين أو معالجته

ناثان برونسون، رجل مشتهٍ للأنمي والهنتاي، يجد نفسه في منزل صديقه لمناقشة أحدث الإصدارات في الصناعة. مع ارتفاع درجة حرارة المحادثة، تنزلق زوجة أصدقائه، الثعلبة الممتلئة الجسم مع ميل للتنكر، إلى الغرفة، مرتدية ملابس للقتل. منظرها في زي الهالوين أكثر مما يستطيع ناثان مقاومته، ويجد نفسه على ركبتيه، ويستكشف لسانه أعماقها. في المقابل، ترد بالمثل، تتغلف شفتيها الماهرة حول قضيبه. ثم ينتقل العمل إلى غرفة النوم، حيث تجلس فوقه، وترتد ملابسها الوفيرة أثناء ركوبها له. عندما تتحول من الخلف، لا يستطيع ناتان إلا أن يعجب بمؤخرتها، قبل أن يتولى السيطرة وينيكها بقوة. في النهاية، تتولى وضعية الراعية العكسية، تركبه حتى تصل إلى ذروتها.