Nathan Bronson saa kavereilta kutsun Halloween-temppuun tai -käsittelyyn

Nathan Bronson, mies, joka himo animea ja hentai, löytää itsensä hänen ystävänsä kotiin, keskustelee uusimmat julkaisut alalla. Keskustelun kuumentaessa hänen ystävänsä vaimo, uhkea vixen kanssa taipumus cosplay, luistaa huoneeseen, pukeutunut tappamaan. Näky hänen Halloween puku on liian paljon Nathan vastustaa, ja hän löytää itsensä polvilleen, hänen kielensä tutkii hänen syvyyksiään. Vastineeksi hän vastaa, hänen taitava huulet kietoutuvat hänen varrensa ympäri. Toiminta siirtyy sitten makuuhuoneeseen, jossa hän hajareisin, hänen runsas derriere pomppii, kun hän ratsastaa häntä. Kun hän siirtyy takaapäin, Nathan ei voi auttaa, mutta ihailla hänen takapuoli, ennen kuin ottaa valvontaa ja vitun häntä kovaa. Lopuksi hän olettaa lehmityttö asennossa, ratsastus häntä, kunnes hän saavuttaa huippunsa.