Nathan Bronson modtager en invitation fra venner til Halloween trick-or-treating

Nathan Bronson, en mand med trang til anime og hentai, befinder sig i sine venners hjem og diskuterer de seneste udgivelser i branchen. Da samtalen varmes op, smutter hans venindes kone, en vellysten vixen med hang til cosplay, ind i rummet, klædt på til at dræbe. Synet af hende i hendes Halloween-kostume er for meget for Nathan at modstå, og han finder sig på knæ, hans tunge udforsker hendes dybder. Til gengæld gengælder hun, hendes dygtige læber omslutter hans skaft. Handlingen flytter derefter til soveværelset, hvor hun skræver over ham, hendes rigelige derriere hopper, mens hun rider ham. Da hun skifter til bagfra, kan Nathan ikke lade være med at beundre hendes bagside, før hun tager kontrol og knepper hende hårdt. Til sidst påtager hun sig cowgirl-stillingen og rider ham, indtil hun når sit klimaks.