Nathan Bronson mottar en invitasjon fra venner for Halloween-trick-or-treat

Nathan Bronson, en mann med lyst på anime og hentai, befinner seg i vennens hjem og diskuterer de siste utgivelsene i bransjen. Mens samtalen varmes opp, glir hans venns kone, en vellystig vixen med forkjærlighet for cosplay, inn i rommet, kledd for å drepe. Synet av henne i Halloween-kostymet er for mye for Nathan å motstå, og han finner seg på kne, tungen hans utforsker hennes dyp. Til gjengjeld gjengjelder hun, hennes dyktige lepper omslutter skaftet hans. Handlingen flytter seg deretter til soverommet, hvor hun grenser ham, hennes store bår spretter mens hun rir ham. Når hun bytter til bakfra, kan Nathan ikke unngå å beundre baksiden hennes, før hun tar kontroll og knuller henne hardt. Til slutt antar hun cowgirl-stillingen, rir ham til hun når klimaks.