Nevlastný syn a nevlastná mama sa oddávajú tabuizovanej relácii 1 na 1, počnúc horúcim fajčením, po ktorom nasleduje intenzívny sex. Jazdí na ňom kovbojským štýlom a potom zozadu, čo vyvrcholí úpravou tváre.
Po smrti otca zostal mladý muž sám so svojou nevlastnou matkou. Dlho ju priťahoval a jedného dňa sa jej rozhodol vyjadriť svoje pocity. Žena nebola proti takémuto návrhu a čoskoro sa pobrali do spálne. Chlap jej okamžite začal lízať pičku, a potom si ho dal do úst. Žena bola veľmi vzrušená a hlasno stonala ale zároveň hovorila aj sprosté slová. Potom žena nastúpila na mladíka a začala ho šukať. Chlapovi sa to veľmi páčilo, pretože takú krásnu ženu s veľkou kundičkou ešte nevidel. Šukal ju zozadu, potom spredu a potom opäť zozadu. Žena z toho bola veľmi šťastná, lebo už dlho nemala sex. Keď chlap vytiahol svojho vtáka, žena otvorila ústa a dostala jeho semeno na tvár.