Nelly Kent, mladá nevlastní dcera, prosí svého nevlastního otce o velký černý penis a provádí na něm orální sex. Dychtivě bere jeho velký penis do úst a uspokojuje každou jeho touhu.
Nelly Kent učí svého nevlastního otce umění rozkoše tím, že ho svádí svými svůdnými velkými prsy. Nellyino mezirasové setkání předvádí působivé dovednosti a dychtivost potěšit. Otec a dcera se účastní horkého sezení plného lízání, šukání a orálního potěšení.