Nelly Kent, nuori tytärpuoli, kerjää isäpuolensa suurta mustaa penistä ja harrastaa sillä suuseksiä. Hän ottaa innokkaasti hänen ison kalunsa suuhunsa tyydyttäen hänen jokaisen halunsa.
Nellys-isäpuoli opettaa isäpuolensa imemään kunnolla isoa kukkoaan. Kun hän tunkeutuu häneen takaapäin, Nellys viettelee isot tissit pomppimalla jokaisella työntövoimalla. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen esittelee isäpuolen vaikuttavia taitoja ja Nellysin miellyttävyyttä. Video vangitsee isäpuolen ja tyttären intohimon ja intensiivisyyden, kun he osallistuvat kuumaan istuntoon, joka on täynnä kielitaitoa, vittuilua ja suullista nautintoa.