Nuori mies kokee ensimmäisen kohtaamisensa mustan miehen kanssa intohimoisessa ja intensiivisessä sessiossa

Nuori, valkoinen mies löytää itsensä ensimmäistä kertaa mustan miehen seurasta. Tunnelma on odotuksesta paksu kun kaksi nuorta miestä tutkivat toistensa vartaloita, heidän kätensä vaeltavat vapaasti iholla jota ei ole koskaan ennen koskettanut oman rotunsa ihminen. Musta mies, hyvin varustettu eebenpuuori, ottaa nuoren miehen suun intohimoiseen hellyyden osoitukseen, hänen kielensä tutkii jokaisen kumppaninsa suuaukon ja kulman. Näky mustan miehen vaikuttavasta kalusta on liian vastustava, ja hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa, nauttien kumppaniensa mausta kiihottuneena. Toiminta siirtyy sitten makuuhuoneeseen, jossa musta mies ottaa nuoren takaapäin, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Näkö mustan miehen massiivisesta kalusta syöksymässä nuoren miehen tiukkaan reikään on näkemisen arvoinen, testamentti rotujenvälisen homoseksin voimasta ja nautinnosta.