Styvmamma ägnar sig åt anallek med tonåring, med en leksak för extra njutning. Den förbjudna trion utforskar dominans, bondage och kvävning, uppfyller deras djupaste önskningar.
En ung tonåring utforskar sin svärfars förbjudna samling av anala leksaker, var och en mer provocerande än den förra. Den vågade tonåringen, med en glimt i ögat, hänger sig ivrigt åt sin styvmammas omättliga nyfikenhet, guidar henne genom BDSM och dominans. När spänningen byggs upp finner styvmamman, alltid den ivriga deltagaren, sig bunden och tillfredsställd av den ivriga tonåringen, hennes begär drivs av det förbjudna, berusande spänningen. Handlingen intensifieras när styvmamman, nu helt under tonårens kontroll, tas till nya höjder av extas. Den slutliga klimaxen, ett bevis på kraften i deras gemensamma fantasier, lämnar dem båda andfådda, deras kroppar pulserar fortfarande av resterna av deras gemensamma njutning.