Ένας ώριμος άνδρας σαγηνεύει τη θετή του μητέρα με βρώμικες κουβέντες και εκθέτει τον πλούσιο κώλο της. Μετά από μια παθιασμένη πίπα, μπαίνει μέσα της εξερευνώντας κάθε επιθυμία της.
Η ιστορία εκτυλίσσεται καθώς ένας ηλικιωμένος, γεννημένος Ευρωπαίος, βρίσκεται παρέα με τη θετή του μητέρα.Η γυναίκα, μια Ρωσίδα καλλονή με πληθωρικές καμπύλες, αρχικά αιφνιδιάζεται από τις προόδους του.Ωστόσο, καθώς η συζήτηση εξελίσσεται, η γοητεία του γέρου αρχίζει να κάνει το μαγικό της.Τη γεμίζει με ιστορίες των περιπετειών του, τα λόγια του ζωγραφίζουν μια ζωντανή εικόνα των περιπτύξεών του.Η γυναίκα πλέον διεγερμένη, βρίσκεται υποταγμένη στην αποπλάνηση του.Χύνει τις αναστολές και τις απολαύσεις που προσφέρει.Οι σκηνές ξεδιπλώνονται σε μια σειρά από παθιασμένες συναντήσεις της γυναίκας, με τον γέρο άντρα, που παίρνει τον πούτσο του στο στόμα της, δοκιμάζοντας το στήθος της με κάθε ώθηση, δοκιμάζοντας την ένταση της ηδονής τους, αποτυπώνοντας όλες τις απαγορευμένες επιθυμίες τους.