Kaksi naisellisessa asussa pukeutunutta homomiestä osallistuu intensiivisiin seksuaalisiin kohtaamisiin, joissa he esittelevät raakoja intohimojaan ja halujaan. Heidän kemiansa on käsin kosketeltavaa, kun he tutkivat toistensa kehoa jättämättä mitään osaa koskematta.