En liten afroamerikansk tenåring engasjerer seg i het muntlig rollespill. Partnerens massive svarte skaft leverer en munnfull varm sæd, som kulminerer i en creampie-opplevelse hun ikke vil glemme.
En liten afroamerikansk jente med en forkjærlighet for sex inviterer kjæresten sin til å bli med henne og vise frem ferdighetene sine. Hun er ivrig etter å tilfredsstille alle menn og vil ha mer.