Arianas barátja féltékeny lesz, amikor megcsalja egy fekete férfival. Nézi, ahogy a lány mélytorkába vágja barátai hatalmas fekete farkát, majd keményen megduzza különféle pozíciókban, mielőtt belé élvezne.
Ariana, egy fülledt barna, azon kapja magát, hogy az egzotikus ízére vágyik. Barátja azonban nincs teljesen felkészülve szexuális vágyaik mélységeinek felfedezésére. Fekete barátja felé fordul, akinek hatalmas farka a fantáziái tárgyát képezi. Ariana lelkesen hódol lüktető tagjának, ajkait és nyelvét felfedezve minden centiméterét. A találkozás intenzitása elhagyja a vágyát, és mohón veszi fel vastag szárát. Szenvedélyes próbatételük folytatódik, miközben Ariana terelgeti, vad elhagyatottsággal lovagolja kemény farkát. Pasija féltékenysége ellenére Ariana kielégíti vágyait, így teljesen elégedett lesz.