Blonde lærer Millies har et sensuelt møde efter skoletid med en elev, der laver ballade

Et hedt møde udspiller sig i et klasseværelse efter skoletid, da den blonde lærer Millie befinder sig i en kompromitterende situation med en ballademagende elev. Den unge mand, kendt for sin fortræd, bliver fanget i at opføre sig forkert, hvilket fører til en streng konfrontation. Men som spændingen bygger op, svækkes Millies og hun bukker under for sine lyster og afslører sin sensuelle side. Scenen tager en tur, da den unge mand under Millies besværgelse hengiver sig til en lidenskabelig session af cunilingus, udforsker hver tomme af hendes følsomme område. Intensiteten eskalerer, da Millie vender tilbage tjenesten og dygtigt tilfredsstiller den unge mand med sine hænder og mund. Klimakset af deres møde ser Millie ride den unge mand i forskellige stillinger, der kulminerer i en tilfredsstillende udløsning, der efterlader dem begge forpustede.