Pieni amerikkalainen amatööri Kharlie Stone tapaa ottelunsa, kun hän kohtaa Lorenzosin hirviömäisen mustan kyrvän. Huolimatta hänen alkuperäisestä epäröinnistään, hän ottaa hänet innokkaasti suuhunsa esitellen amatööritaitojaan ja kyltymätöntä halua.