Remaja muda dari Florida menemui sekumpulan swinger California dalam pertemuan yang memalukan. Terkejut dengan gaya hidup mereka, dia dipaksa untuk melakukan threesome yang panas, mempamerkan sisi kecil, seksi, dan jalangnya.
Seorang gadis remaja yang muda dan seksi, selepas berpindah ke California dari Florida, terkejut apabila dia menemui gaya hidup yang tidak konvensional teman lelaki barunya dan rakan-rakannya. Mereka bukan hanya sepasang, tetapi sekumpulan yang terlibat dalam pertemuan seksual yang melibatkan beberapa pasangan. Gadis muda itu pada mulanya terkejut dengan tingkah laku liar mereka, tetapi segera mendapati dirinya tertarik dengan dunia kesenangan mereka. Ketika dia menyaksikan gairah yang sengit dan keinginan mentah antara teman lelakinya dan kawan-kawannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tertarik dengan prospek bergabung. Lama ke dalam kumpulan seks yang kecil, dia menjadi tertarik dengan pandangan yang tidak berminat dan menarik perhatian orang ramai di sekitar, dan menjadi perhatian yang tidak terpecahkan oleh kumpulan lelaki yang sempit di dalam perjalanan itu, dia menjadi terkejut dengan pandangan sempit di dalam kumpulan lelaki yang terkejut.