Afrikkalais-amerikkalainen mies, jolla on massiivinen musta kyrpä, osallistuu intensiiviseen anaalitoimintaan brasilialaisen anaaliharrastajan Ariella Ferrazin kanssa. Heidän nimenomainen kohtaamisensa vangitsee raakaa, hillitöntä intohimoa ja suodattamatonta todellisuutta.