Candace von a Michelle Tucker se oddávají lesbické vášni, jejich těla jsou propletena v extázi. Jejich touhy jsou přerušeny masivním černým penisem, který dychtivě hltají.
Candace von a Michelle Tucker, dvě úžasné americké modelky, jsou známé svou vášnivou láskou k sobě navzájem. Jejich intenzivní sexuální chemie je hmatatelná a již delší dobu zkoumají své lesbické touhy. Dnes jsou připraveni posunout svůj vztah na další úroveň. Když se oddávají žhavé lesbické akci, náhlé zaklepání na dveře přeruší jejich intimní okamžik. K jejich překvapení zaklepe černoch s působivým penisem na jejich dveře, takže jsou oba zaujatí a vzrušení. S jejich zvědavostí ho dívky dychtivě přivítají do svého domova, připravené prozkoumat jeho působivý balíček. Jak se akce zahřeje, brzy se ocitnou v divoké trojici s dobře vybaveným černochem, připraveným ukojit své nejhlubší touhy.