Candace von og Michelle Tucker utforsker lesbiske ønsker før de møter en svart kuk

Candace von og Michelle Tucker, to fantastiske amerikanske modeller, er kjent for sin lidenskapelige kjærlighet til hverandre. Deres intense seksuelle kjemi er til å ta og føle på, og de har utforsket sine lesbiske ønsker en god stund. I dag er de klare til å ta forholdet til neste nivå. Mens de hengir seg til litt het lesbisk action, avbryter en plutselig banking på døren deres intime øyeblikk. Til deres overraskelse banker en svart mann med en imponerende kuk på døren deres, og etterlater dem begge fascinerte og opphisset. Med nysgjerrigheten vekket, ønsker jentene ham ivrig velkommen inn i deres hjem, klare til å utforske hans imponerende pakke. Etter hvert som handlingen varmes opp, befinner de seg snart i en vill trekant med denne velutstyrte svarte mannen, klar til å tilfredsstille deres dypeste ønsker.