A fantázia és a vágy birodalmában egy hercegnő egy szörnyű fekete fasz fogságában találja magát. A bebörtönzött herceg, egy hatalmas farkú fekete férfi látogatja meg, és intenzív élvezetet nyújt.
Ebben az erotikus animációban egy fiatal hercegkisasszony azon kapja magát, hogy egy sötét, titokzatos erő foglyul ejtette. Fogvatartója, egy hatalmas entitás, aki csillapíthatatlan vággyal a hercegnő után egy eldugott börtönbe börtönözte be. A hercegkislány magára maradt, egyedüli társai a furcsa lények, akik a börtönben laknak. A napok múlásával a hercegkisnő egyre magányosabb és kétségbeesettebb lesz a társaságért. Egy sorsdöntő napon új fogoly érkezik, egy szörnyű fasszal rendelkező férfi, aki a többi fogoly fölé tornyosul. A hercegek azonnal magához vonzódnak, kíváncsiságát felkelti lenyűgöző férfiasságának látványa. A nő közeledik hozzá, vágyakozással teli szemekkel, miközben leleplezi masszív fekete farkát. A hercegkisasszony merészségét meghökkentő férfit hamarosan elsodorja a csábítása. Intenzív találkozásuk van, testük összefonódik, ahogy a hercegkislány teljes hosszában beveszi a férfi masszív farkát, a fantázia és a valóság keveréke, a hentai és a fajok közötti szex csábító keveréke. Ahogy a hercegnő lovagol a férfi lüktető farkán, az élvezetkiáltásai betöltik a szobát, a férfi hatalmas fekete farkának erejéről szóló tanúságtétel.