En afro-amerikansk nabo får besøg af sin barmfagre, liderlige nabo. De hengiver sig til gensidig fornøjelse, hvor den besøgende ivrigt tilfredsstiller deres behov og ønsker. Et varmt, hjemmelavet møde fyldt med liderlighed og tilfredsstillelse.
I en pirrende fortælling om naboens nydelse hengiver vores hovedperson sig til deres vellystige naboers uimodståelige tiltrækning, store barm. I det øjeblik den vellystige vixen fanger dem på fersk gerning, driller og pirrer hun ham legende med sine lækre kurver. Med et drilsk grin vinker hun ham tættere på og afslører sine generøse aktiver, der bare tigger om opmærksomhed. Han forpligter ivrigt, hans tunge udforsker hver tomme af hendes fugtige lyst, efterlader hende pustende og tigger om mere. Men han stopper ikke der. Han forkæler sig også med at glæde hende med sine fingre, udforsker dygtigt hver eneste skjulte krog og driver hende til randen af ekstase. Dette amatørmøde viser den rå lidenskab og hæmningsløse liderlighed mellem to naboer, der ved, hvordan de får mest muligt ud af deres fælles lyster.