Gabriella ve Ariella, iki ateşli okul kızı, çalışma seansları hakkında sıcak bir sohbete giriyorlar. Arkadaşlarının iyi donanımlı babasıyla gizli buluşmalarını ortaya çıkardıklarında tartışmaları yaramaz bir hal alıyor.
Gabriella Manhães ve Ariella Ferraz, iki yaramaz okul kızı, kendilerini mevcut çalışma seansları hakkında Sıcak bir sohbetin ortasında buluyorlar. Konuşmaları hızla karşılaştıkları erkeklerin boyutuna, özellikle de arkadaşlarının babalarının etkileyici bağışlarına dönüşüyor. Gabriella, şehvetli esmer kilitleri ve doğal göğüsleriyle, onu beklediğini hayal ettiği zevkin derinliklerini keşfetmek için sabırsızlanıyor. Büyük bir popo ve Latin cazibesine sahip çarpıcı bir Brezilyalı güzellik olan Ariella, bu macera boyunca ona rehberlik etmekten daha istekli. Sahne, sıkı, yuvarlak poposu ve dik göğüsleri ile Ariella'nın arkadaşlarının babasına muazzam siyah yarrağını binmesiyle ortaya çıkıyor. Bu ırklararası karşılaşmanın görüntüsü, Gabriella'nın dizlerinde zayıflamasına yetiyor, her geçen saniye daha da güçlenen böyle bir deneyim için kendi isteği. Kızların kahkahaları ve inlemeleri, en vahşi fantezilerine daldıkları odayı dolduruyor, arkadaşlarına binip onları memnun ediyorlar canavar yarrağı.