Le scolarette chiacchierano maliziosamente sullo studiare e cavalcare il grosso cazzo del padre dei suoi amici - Gabriella Manhães e Ariella Ferraz

Gabriella e Ariella Ferraz, due scolarette birichine, si ritrovano nel bel mezzo di una conversazione hot sulla loro attuale sessione di studio. Il loro discorso si trasforma rapidamente nelle dimensioni degli uomini che hanno incontrato, in particolare le impressionanti doti dei loro amici padri. Gabriella, con le sue seducenti serrature brune e tette naturali, è ansiosa di esplorare le profondità del piacere che immagina l'aspetta. Ariella, una splendida bellezza brasiliana con un grande culo e fascino latino, è più che disposta a guidarla attraverso questa avventura. La scena si svolge mentre Ariella , con il suo culo stretto e rotondo e per tette, monta il massiccio cazzo nero dell'amica. La vista di questo incontro interrazziale è sufficiente a rendere il desiderio più debole di Gabriella, facendolo passare ogni momento in una stanza selvaggia con i loro amici e i loro accoliti fantas.