Afro-amerikanske brasilianske babes lengter etter kuk og får det fra to velutstyrte gutter på gaten. De bytter på å suge og nyter en vill trekant, og viser frem sine ibenholt og colombianske røtter.
Et hett møte mellom en ung svart brasiliansk kvinne og to hete menn fører til en lidenskapelig trekant. Gutta bytter på å glede henne, deres dyktige hender og munner utforsker hver tomme av den fristende kroppen hennes. Varmen intensiveres og de bytter til muntlige gleder, overdådige bryster og følsomme brystvorter. Klimaks av deres ville tur er en forbløffende avslutning, og etterlater den umettelige skjønnheten fullstendig fornøyd og ber om mer.