Kimmy Kimm giver et blowjob til shemale Erica Cherrys store penis, før en anden tranny, Eva Maxim, trænger ind i en ung og sexet pige

Kimmy Kimm, en ung og sexet pige, giver et blowjob til Erica Cherrys massive shemale-pik. Snart slutter en anden tranny, Eva Maxim, sig til handlingen, hvilket fører til en vild trekant med den lille asiatiske teenager.