Kimmy Kimm gir en blowjob til shemale Erica Cherrys store penis før en annen transseksuell, Eva Maxim, penetrerer en ung og sexy jente

Kimmy Kimm, en ung og sexy jente, gir en blowjob til den massive shemale-kuken til Erica Cherrys. Snart blir en annen transseksuell, Eva Maxim, med på handlingen, noe som fører til en vill trekant med den petite asiatiske tenåringen.