Cleo Cadillac ja Nathalia Fountains, kaksi viettelevää transseksuaalia, antautuvat kuumaan kohtaamiseen. Hehkuvilla vartaloillaan ja mehevillä hiuksillaan nämä amatööritähdet toimittavat intohimoisen esityksen, joka huipentuu räjähtävään anaalityytyväisyyteen.