Arwen, en slem, ivrig bestemor, rir en massiv, oppreist skaft i revers cowgirl. Etter en dyp muff-dykk nyter hun en vill bakfra boltre seg, som kulminerer i en varm ansiktsbehandling.
Arwen, en moden kvinne med en slem stripe, er ivrig etter å glede partneren sin. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, leppene hennes dekker erfarent hver tomme av hans imponerende skaft. Men hun lengter etter mer, og når han er klar, tar hun ham ivrig dypt inn i munnen igjen. Hennes sult etter hans store lem er umettelig, og hun begynner å ri ham i omvendt cowgirl-stilling, med baksiden presentert for partneren sin.