Arwen, en fræk, ivrig bedstemor, rider et massivt, erigeret skaft i omvendt cowgirl. Efter et dybt muffedyk nyder hun en vild bagfra, der kulminerer i en varm ansigtsbehandling.
Arwen, en moden kvinde med en fræk stribe, er ivrig efter at behage sin partner. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, hendes læber dækker kyndigt hver tomme af hans imponerende skaft. Men hun higer efter mere, og da han er klar, tager hun ham ivrigt dybt inde i munden igen. Hendes sult efter hans store lem er umættelig, og hun begynder at ride ham i omvendt cowgirl-stilling, hendes bagside præsenteret for sin partner.