Storbrystede Reagan Foxx og Kenzie Taylor slår sig sammen med stedmor Demi Hawks til en hed trekant

Reagan Foxx og Kenzie Taylor slår sig sammen for at forføre Demi Hawks, den lune stedmor. Handlingen starter med, at damerne hengiver sig til solospil, deres hænder udforsker deres vellystige kurver. Reagan og Kenzie vender derefter deres opmærksomhed mod Demi, overdænger hende med sensuelle kærtegn og slik, antænder en brændende passion i hende. Som spændingen stiger, vender Demi tilbage tjenesten, hendes tunge udforsker hver tomme af deres lyster. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit, deres munde ivrige efter at behage. Klimakset kommer, da Demi tager kontrol, hendes krop draperet over Kenzie, hendes mund sluger hendes partners søde nektar. Dette uforglemmelige møde viser lokket af store, lækre bryster, kunsten at cunilingus og den berusende spænding af en varm trekant.