Μια ομαδική σεξουαλική συνεδρία μετατρέπεται σε σκληροπυρηνική δράση όταν πιαστεί ένας μαύρος άνδρας. Μια όμορφη γυναίκα με καμπύλες παίρνει τον έλεγχο, κυριαρχώντας σε αυτόν και σε άλλους άνδρες. Οι ερασιτέχνες λάτρεις της επαρχίας εξερευνούν το φετίχ τους με το μεγάλο μαύρο πέος και το τραχύ γαμημένο.