Nina Rivera, seorang Latina berlekuk, bertemu dengan Don Whoeh, seorang pria kulit hitam dengan penis besar. Meskipun ragu-ragu, dia dengan antusias melayani dia, terlibat dalam blowjob yang panas dan permainan pantat yang menggoda, mengungkapkan keinginannya yang tak terpuaskan untuk kontol hitam besar.