Nina Rivera, seorang Latina berlekuk, bertemu dengan Don Whoeh, seorang lelaki kulit hitam dengan zakar yang besar. Walaupun ragu-ragu awal, dia dengan penuh semangat melayani dia, terlibat dalam blowjob panas dan permainan pantat yang menggoda, mendedahkan keinginannya yang tidak terpuaskan untuk zakar hitam besar.