Nina Rivera, o latină curbate, îl întâlnește pe Don Whoeh, un bărbat de culoare cu un penis masiv. În ciuda ezitării inițiale, ea îl servește cu nerăbdare, angajându-se într-o muie fierbinte și un joc de fund tentant, dezvăluind dorința ei nesățioasă pentru cocoși mari și negri.