Nina Rivera, zakrivená Latina, sa stretáva s Donom Whoehom, černochom s obrovským penisom. Napriek počiatočnému váhaniu mu dychtivo slúži, zapája sa do horúceho fajčenia a dráždivej hry so zadkom, čím odhaľuje svoju neukojiteľnú túžbu po veľkých čiernych kohútoch.