Unge Danni Rivers, en 18-19 år gammel tenåring, forfører en mann og oppfyller sin tabubelagte fantasi. Hun suger ivrig kuken hans og rir på ham, viser frem sin magre, ungdommelige kropp og umettelige appetitt.
Danni Rivers hengir seg til et fristende møte, og utforsker fantasiene hennes med ekspertise fra en erfaren elsker. Hennes ungdommelige uskyld står i kontrast til hennes ville, uhemmede tilnærming til nytelse, og gjør dette møtet enda mer fengslende når klimakset nærmer seg. Hun fortsetter å ri og suge, og etterlater dem begge fullt fornøyde.