Morgonträning i skogstrappan förvandlas till ett vilt möte

I de tidiga timmarna på dagen, när världen fortfarande är insvept i skymningen, tar en man sig till trappen i skogen för sin dagliga träning. Den svala morgonluften, de prasslande löven och fåglarnas avlägsna kallelser sätter den perfekta stämningen för ett träningspass. När han går upp för trappan märker han en figur som kommer fram ur skogen. Fascinerad bestämmer han sig för att undersöka, bara för att konfronteras med en massiv, monstruös varelse. Detta oväntade möte tar en överraskande vändning när mannen finner sig dragen in i en värld av urbegär och rå passion. Varelsen, en varulv, avslöjar sin sanna natur, och mannen lämnas utan annat val än att underkasta sig sin överväldigande lust. Det som började som ett lugnt morgonträningspass i skogen blir snart ett vilt, passionerat möte som suddar ut linjerna mellan det mänskliga och det övernaturliga.