Kylie Quinn, en frisk 18-årig, kæmper med at udføre oralsex på en ældre mand under sin første pornoaudition

Kylie Quinn, en frisk 18-årig, er på en mission for at bryde ind i voksenindustrien. Da hun ivrigt ankommer til sin første audition, mødes hun af en ældre mand, hans rynkede ansigt prydet med et svirp. Trods hendes indledende tøven, er hun fast besluttet på at behage og begynder at udføre oralsex på ham. Hendes uerfarenhed bliver dog snart tydelig, da hun kæmper for at tage ham i munden, kvæle og gagge på hans størrelse. Den gamle mand udnytter hendes sårbarhed og bruger hendes desperation til sin snoede fordel. Kameraet fanger hendes tårestribede ansigt, smerten og ydmygelsen etset i hendes øjne. Det er ikke sådan, hun forestillede sig sin første dag på jobbet, men hun fortsætter, fast besluttet på at bevise sig selv. Videoen tilbyder en rå, ufiltreret POV-oplevelse, der giver et glimt ind i den mørkere side af branchen og de udfordringer, som nye aktører står over for.