אמא שחורה חונקת ובנה החורג החנון עוסקים ברומן לוהט, הן בפומבי והן בבית. המהלכים המפתים של האם והתגובה הנלהבת של הבנים החורגים יוצרים חוויה מרגשת.
אם שחורה מפתה מפתה מתמכרת לרומן לוהט עם בניה החורגים מול אביהם התמים. המפגש האסור מתרחש הן בפנים והן בחוץ, ומוסיף אלמנט מלהיב של סיכון למפגשים החשאיים שלהם. האמא, עם הפיתוי הבלתי ניתן לעמוד בפניה, משתלטת במיומנות, רוכבת על בניה החורגים בנטישה פרועה. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, מהתחתונים החושפניים ועד הזין הפועם והתחת השופע. הבנים החורגים, בתחילה חנונים ותמימים למראה, הופכים למאהבים נלהבים, להוטים לספק את אמם המפתה. ככל שהאקשן מתפתח, מומחיות האמהות זורחת דרך, ומשאירה את הצופים מרותקים לכושרה המינית. הסרטון הזה הוא חקירה מגרה של תשוקות טאבו, שבו גבולות נדחפים והנאה היא הכלל היחיד.