Amatorskie Afroamerykanki, Europejki i Azjatki zostają zdyscyplinowane przez dobrze obdarowanego czarnoskórego mężczyznę. Jego ogromny czarny kutas rozciąga ich ciasne dziury, sprawiając, że łapią powietrze. To hardcore'owy, gruby, łysy i pulchny trójkąt z pięknymi grubymi kobietami.