Η μικροκαμωμένη μελαχρινή Alex Coal και ο εραστής της Isiahs επιδίδονται σε παθιασμένο σεξ, με τον τριχωτό κάστορα του Alex να περιμένει ανυπόμονα το τεράστιο μαύρο καβλί του. Η έντονη συνάντησή τους οδηγεί σε πολλαπλούς οργασμούς, αποδεικνύοντας την ακόρεστη επιθυμία τους ο ένας για τον άλλον.