Drobná brunetka Alex Coal a jej milenec Isiahs sa oddávajú vášnivému sexu, pričom Alexis, chlpatý bobor, dychtivo čaká na svojho masívneho čierneho vtáka. Ich intenzívne stretnutie vedie k viacnásobným orgazmom, čo dokazuje ich neukojiteľnú túžbu jeden po druhom.