Sen natt, styvsöner borta. Vacker, kurvig styvdotter överraskar sin bodybuilder styvpappa med en sen, tyst avsugning. Deras storleksskillnad skapar en lockande syn, vilket leder till intensiv bakifrån och cowgirl-sex, som slutar i en rörig creampie.
Sent på natten finner en ung kvinna sig själv ensam med sin styvpappa i vardagsrummet. När hon börjar leka med fingrarna på sin tighta, runda rumpa kan hennes styvpappa inte motstå lusten att vara med. Hon tar ivrigt hans hårda kuk i munnen och ger honom en passionerad avsugning. Han lyfter sedan upp henne och penetrerar henne bakifrån, vilket får henne att stöna av njutning. Hennes styvfar är dock omättlig och vill ha mer. Han instruerar tjejen att gå på knä, och han fortsätter att knulla henne igen. Men ändå är han inte nöjd. Han säger åt tjejen att rida honom som en häst, och det gör hon medan han fortsätter att stöta i henne. Till slut vänder han henne över och särar hennes ben, tar henne in bakifrån. Efter några fler positioner avslutar han inne i henne och lämnar henne nöjd och utmattad.